Оглавление

    Бизнес-процессы

    Бизнес процессы позволяют настраивать очередность автоматических действий в системе с различными сущностями (пользователями, задачами, продуктами, объектами, контактами, заявками, сделками, рассылками, письмами, звонками, напоминаниями, сообщениями и пр.), которые производятся по определенной бизнес логике, по которой работают в вашей компании.

    Включить функционал Бизнес – процессов вы можете в административной панели в разделе Настройки – Бизнес процессы

    1 - Включение функции Бизнес процессов

    2 - Выберите пользователей, кому будет доступен раздел Бизнес Процессов в системе (по умолчанию доступно Администраторам)

    3 - Отметьте из выбранных пользователей те, кто может создавать и редактировать Бизнес Процессы (по умолчанию доступно Администраторам)

     

    Создавать и управлять бизнес процессами можно с странице Настройки – Бизнес процессы.

     


    Бизнес процесс (БП) состоит из блок-схемы с возможностью ветвления и циклических переходов.

    Процесс срабатывает на первом верхнем блоке и движется вниз согласно настроенной логике.

    Типы блоков:

    1 – Событие. Срабатывается при возникновении определенного события в системе. Например, создание клиента определенного типа сотрудником Петей Ивановым

    2 - Действие. БП выполняет действие в системе. Например, создает задачу для сотрудника Маши Петровой с прикрепленным клиентом

    3, 4Выбор варианта и Ожидание ответа. При достижении этого пункта сценария у выбранного сотрудника появится окно с вариантами ответа на вопрос по БП. Например, Ознакомились с договором – Да/Нет/Позже

    5 – Таймер – Ожидание заданное время или до определенного времени. После срабатывания – сценарий продолжается далее.

    6 – Вычисляемое значение.Исполняемый программный код (синтаксис php), использующий переменный всего бизнес процесса, с заложенной вами логикой. По результатам обработки код – процесс либо продолжается далее, либо приостанавливается до выполнения условий код. Периодичность проверки раз в 3-7 минут.

    7 – Ветвление – Добавление следующего пункта сценария или  блока горизонтального ветвления

    8 – Условие - Добавление дополнительного условия в блок (и/или)

    9 -  Удаление блока сценария  Внимание: разработчику БП важно учитывать, что после удаления блока все переменные этого блока в последующих блоках БП перестанут корректно работать

    10 – Переход. В БП можно настроить переход с одного блока на предыдущие/блоки других веток сценария. Например, при недозвоне клиенту задача удаляется и БП перебрасывается на пункт повторного создания задачи на обзвон данного клиента, но через определенное время.

    11 - Блок Старт процесса - Возможность запустить БП вручную (Если необходимо, чтобы первым блоком БП было Действие)

     

    Окно добавления нового блока:


    Права доступа

    Вы можете гибко настраивать права доступа на редактирование и использование бизнес-процессов.

    1) В разделе Главное меню - Настройка - Бизнес-процессы  Вы можете выбрать сотрудников, кто будет иметь доступ в раздел Бизнес-процессы с просмотром ленты всех процессов, а также сможет редактировать блок схемы всех бизнес-процессов (если установлена соответствующая галочка). Данные сотрудники также будут видеть все бизнес-процессы в карточке контакта.

    2) На странице списка бизнес-процессов Вы можете для каждого конкретного процесса выбрать отделы, филиалы, CRM группы или выборочно список сотрудников, кто сможет видеть его ленту событий в разделе Бизнес-процессы, карточке контакта, а также сможет актировать запуск данного процесса из карточки контакта.


    Принцип работы бизнес-процесса на примерах

    Покажем процесс создания бизнес процесса со следующей логикой:

    Создавать задачи на обзвон новых клиентов для сотрудника. Если клиент сказал перезвонить через определенное время – ставить новую задачу на время перезвона. По результатам звонка сохранять данные в заявках.

    Алгоритм работы:

    1. Администратор создает клиента с типом «Новый клиент»
    2. Система автоматически создает задачу на определенного сотрудника с заголовком «Прозвон клиента» и текстом «Перезвони клиенту и спроси: нужна ли ему наша услуга NNN»
    3. Если этот сотрудник поставил статус этой задачи «На проверке», была создана заявка на этого клиента с типом «Звонок» с заполненным полем Результат звонка = «был разговор» и был звонок ему – поставить задачу в статус «Проверена»
    4. Если этот сотрудник поставил статус этой задачи «На проверки»,  была создана заявка на этого клиента с типом «Звонок» с заполненным полем Результат звонка =  «перезвонить» и был звонок ему – поставить задачу в статус «Проверена» и поставить новую задачу со сроком на значение поля «Когда перезвонить» данной заявки

     

    Как это реализовать в бизнес процессах

    1. Создаем бизнес процесс

     

    2. Создаем событие на "Создание клиента"

     

    3. Создаем действие "Создание задачи"

     

    4. Событие на выполнение задачи - если звонок клиенту и "был разговор"

     

    Добавляем событие на создание звонка

     

    Добавляем второе условие.

    Событие на создаение заявки со значенем поля Результат звонка = "был разговор"

    Получаем:

     

    5. Добавляем второе условие Результат звонка = "перезвон"

    Получаем:



  • Библиотека бизнес-процессов
  • Видео архив библиотеки бизнес процессов
  • Автоматическое уведомление клиента и агента о предстоящем показе
  • Автоматическое поздравление с днем рождения
  • Настройка бизнес-процесса для автоматического сбора отзывов
  • Автоматическое добавление ответственных в карточку контакта из связанных с ней сущностей
  • Автоматический контроль сроков публикации объектов на досках объявлений
  • Оповещение об открытии клиентом отправленного из CRM email
  • Выгрузка объектов в каналы Telegram
  • Быстрая генерация и отправка договора из карточки клиента с автоматическим оповещением при его открытии
  • Автоматическое оповещение при открытии письма или короткой ссылки с произвольным документом (в т.ч. презентацией объекта), отправленных из CRM
  • Автоназначение ответственного на основе расположения объекта
  • Технические особенности настройки бизнес-процесса «Автоматическая ротация продвижения объектов в рамках выкупленного пакета»
  • Автоматическое создание карточки контакта из звонка
  • Как бесплатно настроить бизнес-процесс для своей компании?
  • Инструкции и примеры по созданию бизнес процессов
  • Пример реализации бизнес процессов в контроле выгрузки объектов на доски объявлений
  • Настройка автоматического старта бизнес-процесса
  • Автоуведомление по телефону (автодозвон)
  • Встроенные бизнес-процессы
  • Получение данных для активации бизнес-процесса автоматического добавления звонков в группы ретаргетинга (аудиторию) VK
    Автоматическое добавление входящих или исходящих звонков в аудиторию для рекламы в ВКонтакте.
  • Автоуведомление при переходе объекта на стадию "Задаток"
  • Автоуведомление при переходе объекта на стадию "Срыв"
  • Автоуведомление при отправке объекта на доску объявлений
  • Автоуведомление о повышении цены
  • Автоуведомление о снижении цены
  • Автозадача проверить объект
  • Автозадача провести фотосессию
  • Автозадача отрисовать планировку
  • Автозадача оценить качество работы при срыве сделки
  • Автозадача оценить качество работы при завершении сделки
  • Автозадача по заявке (если нет подбора объектов в течение N дней)
  • Автозадача по объекту (если нет обращений по объекту в течение N дней)
  • Автозадача по объекту (если цена объекта не менялась в течение N дней)
  • Автоуведомление о том, что цена изменилась раньше установленного срока
  • Автозадача по договору (если до истечения срока договора осталось N дней)
  • Автоуведомление об удалении объекта
  • Автодобавление ответственного в карточку собственника при смене ответственного у объекта
  • Автозадача проверить корректность договора
  • Автоуведомление об изменении цены объекта из базы собственников
  • Автоуведомление о продлении срока размещения объекта из базы собственников
  • Автоуведомление о снятии с публикации объекта из базы собственников
  • Автоуведомление о повторной публикации объекта из базы собственников
  • Автосоздание контакта из обращения, отправленного через онлайн-форму
  • Автосоздание заявки из обращения, отправленного через онлайн-форму
  • Автосоздание услуги (сделки) из обращения, отправленного через онлайн-форму
  • Автосоздание объекта из обращения, отправленного через онлайн-форму
  • Автоуведомление о событии, которое произошло с объектом
  • Автоуведомление о событии, которое произошло с заявкой
  • Автоуведомление о событии, которое произошло с услугой (сделкой)
  • Автоуведомление о событии, которое произошло с контактом
  • Автозадача по событию, которое произошло с объектом
  • Автозадача по событию, которое произошло с услугой (сделкой)
  • Автозадача по событию, которое произошло с заявкой
  • Автозадача по событию, которое произошло с контактом


  • Вернуться к оглавлению


    Система реализуется как облачное решение SaaS, т. е. размещается на наших серверных мощностях. CRM гибко настраивается персонально под ваш бизнес. При использовании сервиса у вас будет аккаунт-менеджер для консультации и помощи в настройках