Оглавление / Напоминания, уведомления и календарь

    Виды напоминаний

    Напоминания об активности

    Главное меню — Настройка — CRM — Активности. 

    Далее выберите тип активности и перейдите во вкладку "Основное".

    Установите отметку в окно, показанное на скриншоте внизу, чтобы при создании нового вида активности любым сотрудником, ответственному менеджеру приходило онлайн-уведомление о новой активности:

     

    Напоминания в дополнительных полях объектов CRM

    Для любого поля с типом "Дата/Время" доступна отметка "Напоминание". При достижении этого времени/даты, ответственный менеджер увидит напоминание.

    При активации опции "Периодичность" напоминания будут появляться регулярно, с заданным периодом (например, каждый год — для поля "День рождения контакта"):

     

    Кому будут приходить напоминания?

    По умолчанию, напоминания будут приходить сотрудникам, ответственным за тот объект CRM, где находится соответствующее поле. Также можно настроить, чтобы напоминание приходило всем сотрудникам группы, в которой находится ответственный:

     

    Произвольные напоминания

    Вы можете устанавливать произвольные напоминания в календаре. К напоминаниям также можно прикреплять объекты CRM и добавлять других сотрудников, которые увидят эти уведомления. Подробнее об этом можно прочитать здесь.


    Напоминания из профилей различных объектов

    Напоминания также можно создавать из окна профиля следующих объектов:

    • контакты;
    • активности;
    • сделки;
    • объекты базы данных;
    • задачи:

    К созданным таким образом напоминаниям будет прикреплен сам объект:


    Возможно вам также будет интересно: Если возникли проблемы с почтой

    Вернуться к оглавлению


    Система реализуется как облачное решение SaaS, т. е. размещается на наших серверных мощностях. CRM гибко настраивается персонально под ваш бизнес. При использовании сервиса у вас будет аккаунт-менеджер для консультации и помощи в настройках